Vermögensverwaltung für Stiftungen
Ihre spezifischen Anlagerichtlinien können mit einer unserer bestehenden Anlagestrategien oder mit einer auf Sie zugeschnittenen Strategie umgesetzt werden. Wir bevorzugen Direktanlagen und investieren nur in Kollektivanlagen, wenn eine Diversifikation in einer Region oder in einem Thema gesucht wird.
Wir betreuen Ihr Vermögen ganzheitlich
Basismandat Vermögensverwaltung
Mit dem Basismandat Vermögensverwaltung profitieren Sie vollumfänglich von unserer Erfahrung, unserem breiten Fachwissen und einer umfassenden Betreuung. Wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele fest – unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse, der Risikobereitschaft sowie Ihrer Finanzerfahrungen und -kenntnisse. Danach profitieren Sie von einer schnellen Umsetzung der von unseren Experten getroffenen Anlageentscheide und der systematischen Überwachung des Portfolios. Mit periodischen Reportings mit Rückblick und Ausblick sorgen wir dafür, dass Sie immer über die Entwicklung Ihres Vermögens informiert sind. Im Bewusstsein, dass sich Ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele verändern, können Sie Ihre Anlagestrategie mit Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater regelmässig überprüfen und anpassen.
Spezialmandate Vermögensverwaltung
Aktienmandat Schweiz aktiv
Die Schweiz gilt als eines der innovativsten Länder der Welt. Viele mittelgrosse Unternehmen (KMU) aus der Schweiz gehören zu den Weltmarktführern in ihrem Sektor. Mit diesem Mandat profitieren Sie stark von der hervorragenden Marktstellung dieser Unternehmen.
Aktienmandat mit Dividendenfokus
Dieses Mandat bietet die Möglichkeit, regelmässiges Einkommen aus den Dividenden zu generieren. Der Fokus der Anlagen liegt auf Schweizer Gesellschaften, die hohe Dividendenausschüttungen ausweisen, die durch den erwirtschafteten freien Cashflow bezahlt werden können.
Nachhaltigkeitsmandat
Möchten Sie Ihr Vermögen nach strengeren Massstäben in Bezug auf Umwelt- und soziale Aspekte verwalten lassen? Ist Ihnen wichtig, dass sich die Unternehmen durch eine gute Führung auszeichnen? Dann ist das Nachhaltigkeitsmandat das richtige für Sie. Hier können Sie Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen in Bezug auf Ausschlusskriterien oder den ökologischen Fussabdruck definieren.
Fondsmandat
Hier wird das Einzeltitelrisiko ausgeschlossen, indem die Investitionen ausschliesslich in kostengünstige, passive Indexfonds erfolgen und mit qualitativ hochwertigen, aktiven Kollektivanlagen ergänzt werden. Da wir keine eigenen Fonds- oder Produktlösungen anbieten, können wir Ihnen unabhängig und transparent die beste Lösung anbieten. Das Fondsmandat eignet sich vor allem auch für kleinere Vermögen.
Absicherungsmandat (DynVar)
Die Allokation der Anlagen wird mittels eines quantitativen Modells berechnet, das das Verlustrisiko begrenzt. Durch diese Risikosteuerung können Sie von deutlich tieferen Schwankungen in Ihrem Vermögen profitieren, ohne die Ertragschancen zu mindern.
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