Unsere Anlageberatung

Wenn Sie gerne selbst mitentscheiden, wie Sie Ihr Geld investieren, stehen Ihnen bei uns zwei Mandate zur Auswahl, die Sie unterschiedlich stark bei Ihren Entscheidungen unterstützen. Beim Mandat Portfolioberatung dürfen Sie darauf zählen, dass Ihnen unsere Experten sorgfältig ausgesuchte Anlageempfehlungen geben, die strategisch in Ihr Portfolio passen. Beim Mandat Anlageberatung können Sie auf das Fachwissen und die Erfahrung unserer Experten zurückgreifen, wenn es um Entscheidungen auf Titelebene geht.

Mandat Portfolioberatung

Wir stehen Ihnen beratend zur Seite

Diese Mandatsform ist für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die ein Flair für Finanzen, Märkte und Anlagemöglichkeiten haben, ihre Anlageentscheide selber treffen wollen und gleichzeitig zur Sicherheit eine beratende Unterstützung sowie eine periodische Überprüfung des Portfolios mit Bezug zur vereinbarten Anlagestrategie wünschen. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie unter Berücksichtigung Ihrer gesamten finanziellen Situation im Rahmen Ihres Risikoprofils und der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie mit allgemeinen Markteinschätzungen, individuellen Anlagevorschlägen und periodischem Reporting.

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Mandat Anlageberatung

Sie dürfen auf unsere Unterstützung zählen

Das Mandat Anlageberatung ist ausschliesslich für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die über Kenntnisse und Erfahrung verfügen, um sowohl taktische wie auch strategische Entscheide selbst zu treffen. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie gerne auf Titelebene bei der Einschätzung einzelner Wertschriften. Dabei wird kein Bezug zu Ihrem Portfolio genommen. Selbstverständlich sind wir auch Ihr Ansprechpartner, wenn Sie eine Zweitmeinung zum aktuellen Geschehen an den Finanzmärkten wünschen oder die Wahl eines bestimmten Finanzinstruments besprechen möchten.

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