Diese Mandatsform ist für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die ein Flair für Finanzen, Märkte und Anlagemöglichkeiten haben, ihre Anlageentscheide selber treffen wollen und gleichzeitig zur Sicherheit eine beratende Unterstützung sowie eine periodische Überprüfung des Portfolios mit Bezug zur vereinbarten Anlagestrategie wünschen. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie unter Berücksichtigung Ihrer gesamten finanziellen Situation im Rahmen Ihres Risikoprofils und der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie mit generellen Markteinschätzungen, individuellen Anlagevorschlägen und periodischem Reporting.

Sie sind es als Anlegerin oder Anleger gewohnt, Ihre Anlagestrategie selbst zu definieren und Anlageentscheide autonom zu treffen. Sie kennen die Risiken Ihrer Anlagestrategie sowie der Finanzinstrumente und entscheiden ohne unsere Unterstützung über die Zusammensetzung Ihres Portfolios. Eine periodische Überprüfung Ihres Portfolios durch uns ist für Sie deshalb nicht nötig. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater berät Sie bei Bedarf auf Stufe Einzelinvestitionen bei der Einschätzung von Wertschriften. Dabei wird kein Bezug zu Ihrem Portfolio genommen. Selbstverständlich sind wir auch Ihr fachkundiger Ansprechpartner, wenn Sie eine Zweitmeinung zum aktuellen Geschehen an den Finanzmärkten wünschen oder die Wahl eines bestimmten Finanzinstruments besprechen möchten.