Möchten Sie Ihrer Zukunft entspannt entgegensehen?

Ganz gleich, in welcher Lebensphase Sie sich befinden: Ihre Zukunft beginnt heute. Es lohnt sich deshalb, nicht nur die Verwaltung Ihres Vermögens in vertrauensvolle Hände zu geben, sondern auch die Vorsorge- und die Finanzplanung zu optimieren. Wir beraten Sie entsprechend Ihrer aktuellen Lebenssituation, Ihren Bedürfnissen und Zielen. Damit Sie die richtigen finanziellen Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen können.

Optimieren Sie mit uns Ihre Vorsorge

Wenn Sie sich frühzeitig auf die Jahre nach der Pensionierung vorbereiten, können Sie den gewohnten Lebensstil unbeschwert weiterführen. Das ist umso wichtiger, da die Lebenserwartung zunehmend steigt. Wir zeigen Ihnen auf, welche Lücken vorhanden sind und wie Sie mit unseren Vorsorgelösungen Vermögen aufbauen. Wenn Sie beabsichtigen, Ihr Arbeitspensum zu reduzieren, oder sich vorzeitig pensionieren lassen, erstellen unsere Vorsorgespezialisten eine ausführliche Analyse mit unterschiedlichen Szenarien und entwickeln gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen mit einem individuellen Massnahmenplan.

 

Säule 3a
Mit einem Sparen-3-Konto lassen sich Ihre jährlichen Einzahlungen von den Steuern abziehen. Wenn Sie Ihre Säule 3a in Wertschriften investieren, können Sie zudem langfristig von höheren Renditen profitieren. Sie haben die Wahl aus einer Palette unterschiedlicher Anlagestrategien, von der eher defensiven Variante über die dynamische bis hin zur nachhaltigen Lösung, bei der Geschäftspraktiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beachtet werden.

 

2. Säule
Das 2.-Säule-Freizügigkeitsdepot ermöglicht Ihnen langfristig höhere Renditechancen. Ihr Vorsorgeportfolio wird entsprechend Ihrer Anlagestrategie und den BVV-2-Anlagerichtlinien von uns aktiv verwaltet. Dabei stehen Ihnen fünf Varianten zur Wahl. Ab einem Anlagevermögen von CHF 250’000 bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung, die Ihre individuellen Wünsche berücksichtigt. Die Anlagen können auf Ihr Privatvermögen abgestimmt und nach Bezug kostenfrei dorthin überführt werden. Die Erträge der 2. Säule sind einkommens- und vermögenssteuerfrei.

Flexibilität wird bei uns grossgeschrieben: Sowohl bei der Säule 3a als auch bei der 2. Säule können Sie monatlich zwischen den Strategien wechseln. Zudem profitieren Sie von tiefen Verwaltungskosten.

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