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Privatkunden

Sie wollen Ihr Vermögen schützen und vermehren. Als älteste Zürcher Privatbank unterstützen wir Sie dabei. Seit über 260 Jahren stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres langfristigen Handelns. Wir beraten Sie unabhängig und frei von Interessenkonflikten.

Unsere Kundenberater

Kontaktieren Sie uns

Die Kundenberater von Rahn+Bodmer Co. verfügen über profundes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Ihre Fragen beantworten sie sehr gerne.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihr E-Mail.

Unser Beratungsprozess

Beratungsprozess Bedarfsanalyse Analyse der finanziellen Situation Definition der Anlagestrategie und Umsetzung Dokumentation und Reporting

Unsere Dienstleistungen

Beratungs-
Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
Vermögens-
verwaltungs-
Mandat
Mandate im Vergleich

Mit Beratungs-Mandat haben Sie das passende Mandat gewählt, wenn Sie sich von unseren Spezialisten individuell und unabhängig beraten lassen möchten.

Über Ihre Anlagen und Ihr Portfolio behalten Sie jederzeit die vollständige Autonomie. Sie nehmen die Zusammensetzung und Überwachung Ihres Portfolios selber wahr. Wir analysieren und vereinbaren mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie. Sie bestimmen, wann Sie die Unterstützung Ihres persönlichen Kundenberaters in Anspruch nehmen wollen. Dabei stehen Ihnen unsere Empfehlungen jederzeit zur Verfügung.

Mit Beratung-Plus-Mandat haben Sie das passende Mandat gewählt, wenn Sie von einer unabhängigen Anlageberatung und regelmässigen Anlagevorschlägen profitieren wollen.

Sie sind ein aktiver Anleger und treffen autonom Ihre Anlageentscheide. Wir analysieren und vereinbaren mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie. Mit Ihrem persönlichen Kundenberater stehen Sie gemäss Ihrem Bedarf in direktem Kontakt. Wir verfolgen die Anlage- und Finanzmärkte und präsentieren Ihnen proaktiv Anlagevorschläge. Dabei überwachen wir periodisch Ihr Portfolio und die Qualität Ihrer Anlagen.

Mit Vermögensverwaltungs-Mandat haben Sie das passende Mandat gewählt, wenn Sie für die Betreuung Ihres Vermögens nicht Ihre kostbare Zeit investieren wollen.

Sie haben klare Vorstellungen über Ihre Anlageziele oder möchten sich dazu von Ihrem persönlichen Kundenberater in regelmässigen Anlagegesprächen beraten lassen. Wir analysieren und vereinbaren mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie und setzen diese professionell um. Wir sind unabhängig von Produktanbietern und wählen Anlagen frei nach dem Best-in-Class-Ansatz aus. Ihr Portfolio passen wir aktiv den aktuellen Marktentwicklungen an.

  Beratungs-
Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
Vermögens-
verwaltungs-
Mandat

Depotführung und Verwahrung der Finanzanlagen inkl. Verarbeitung der üblichen Verwaltungshandlungen (Rückzahlungen, Coupons- und Dividendenzahlungen, Splits, Namensänderungen)

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Handel und Abwicklung von standardisierten Börsentransaktionen, Devisen- und Edelmetallgeschäften, Geldmarkt- und Treuhandanlagen

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

E-Banking für detaillierte Informationen zum Portfolio und zu sämtlichen Transaktionen

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Kontoführung und diverse Dienstleistungen wie Zahlungsverkehr weltweit, Kreditkarten, Maestrokarten, Travel Cash Card

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Allgemeine Marktaussichten
Anlagekompass

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Informationen zu Finanzanlagen wie Factsheets, Termsheets, Produktinformationen

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Individualisierte Anlageberatung zu Einzeltiteln

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat

Unterbreitung von Anlageideen

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat

Proaktive Überwachung und Reinvestitionsvorschläge bei Rückzahlungen und Fälligkeiten

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat

Anlagevorschläge

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Aktive Überwachung von Einzelanlagen

Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Aktive Überwachung Portfolio / Strategie

Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Individualisierte Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltungs- Mandat

Cash Management

Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Depotbesprechung und Analyse

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

Research und Meinung unserer Finanzanalyse

Beratungs-Mandat
Beratung-Plus- Mandat
Vermögensverwaltungs- Mandat

 

 Leistungsumfang Mandat      
 Zusatzleistung auf individuellen Kundenwunsch

Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise.
 
 

Vorsorgeberatung und Finanzplanung

Bereiten Sie Ihren dritten Lebensabschnitt rechtzeitig vor


Wer sich frühzeitig auf die Jahre nach der Pensionierung vorbereitet, kann den gewohnten Lebensstil finanziell unbesorgter weiterführen. Das ist umso wichtiger, als die Lebenserwartung zunehmend steigt. In den kommenden Jahren sind Entscheidungen zu treffen, die grossen Einfluss auf Ihre wirtschaftliche Situation haben. Und in einigen Fällen nicht widerrufbar sind. Zudem sollten die Möglichkeiten in der Nachfolgeplanung eruiert werden. Mit individuellen Regelungen können Ihre persönlichen Wünsche mit einbezogen werden. Nur wer diesen Spielraum aktiv nutzt, kann davon profitieren. Als älteste Zürcher Privatbank hilft Ihnen Rahn+Bodmer Co. gerne, wichtige finanzielle Weichen schon heute zu stellen.

Vorsorgelücken frühzeitig erkennen


Die Spezialisten von Rahn+Bodmer Co. zeigen Ihnen allfällige Vorsorgelücken auf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen, um Ihre Vorsorgelücken im Rahmen der Möglichkeiten zu schliessen. Zu prüfen ist auch, ob eine vorzeitige Pensionierung oder Reduktion des Arbeitspensums langfristig finanzierbar wäre. Dabei werden Ihre Ein- und Ausgaben sowie die Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Vorsorgeansprüche umfassend und professionell analysiert. Unsere Spezialisten erstellen für Sie eine massgeschneiderte Dokumentation mit unterschiedlichen Szenarien und deren Auswirkungen. Ergänzt wird der Finanzplan durch einen individuellen Massnahmenplan.

Vermögensnachfolge

Schaffen Sie rechtzeitig klare Verhältnisse


Ihr Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern nach Ihrem Willen auch weitergegeben werden. Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr familiäres Umfeld. Für eine Regelung über die zukünftige Bestimmung Ihres Vermögens ist es nie zu früh. Die gesetzlichen Bestimmungen lassen in güter- und erbrechtlichen Belangen grossen Spielraum, um mit individuellen Regelungen persönliche Wünsche berücksichtigen zu können. Nichtstun führt bei diesem Thema oft zu unerwünschten Resultaten und weitreichenden Konsequenzen. Zudem vermeiden Sie mit einer rechtzeitigen Planung der Vermögensnachfolge unnötige Steuerfolgen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Erbschaftsberater eine langfristige Nachlassplanung. Dabei werden die ehegüter- und erbrechtliche Situation geprüft und die notwendigen Dokumente unter Berücksichtigung der Form und Rechtsvorschriften erstellt. Ideal ist es, wenn die Planung der Vermögensnachfolge auf einer langfristigen Finanzplanung erfolgen kann.

Steuerberatung

Planen Sie Ihre Steuern gezielt und nachhaltig


Die Steuersysteme in der Schweiz sind komplex und variieren stark. Deshalb sind für Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Vermögensnachfolge fundierte steuerrechtliche Kenntnisse erforderlich. Die Steuerberater von Rahn+Bodmer Co. finden die für Ihre persönliche Situation passende Lösung und zeigen Ihnen massgeschneiderte Möglichkeiten zur Steuerplanung auf. Gerne kümmern sich unsere erfahrenen Steuerberater auch um Ihre persönliche Steuerdeklaration und erstellen für Sie die benötigten Unterlagen zu Steuerzwecken.

Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Copyright © 2017 Rahn+Bodmer Co. Alle Rechte vorbehalten. Impressum

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