Sie wollen Ihr Vermögen schützen und vermehren. Als älteste Zürcher Privatbank unterstützen wir Sie dabei. Seit über 260 Jahren stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres langfristigen Handelns. Wir beraten Sie unabhängig und frei von Interessenkonflikten.
Die Kundenberaterinnen und Kundenberater von Rahn+Bodmer Co. verfügen über profundes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Ihre Fragen beantworten sie sehr gerne.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihr E-Mail.
Bei der anschliessenden Analyse Ihrer finanziellen Situation stellen wir die vorhandenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einander gegenüber. Zusätzlich werden die regelmässigen Einkünfte und Ausgaben berücksichtigt. Ziel ist es, ein vollständiges Bild der finanziellen Situation zu erhalten, um Anlagesumme und Anlagehorizont zu präzisieren.
Um Ihr individuelles Risikoprofil feststellen zu können, ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit.
Die Risikobereitschaft ergibt sich aus Ihrer persönlichen Einstellung zu Rendite und Risiko. Je höher Ihre Renditeerwartungen sind, desto mehr Risiko müssen Sie bereit sein einzugehen. Die Risikofähigkeit hängt davon ab, welche finanziellen Risiken Sie aufgrund Ihrer Lebens-, Einkommens- und Vermögenssituation tragen können.
In dieser Phase ist das oberste Ziel, für Sie eine passende Anlagestrategie zu entwickeln. Dies geschieht unter Berücksichtigung aller erhobener Informationen aus der Bedarfsanalyse, der Analyse der persönlichen Situation und dem erarbeiteten Risikoprofil.
Die konkrete Umsetzung der Anlagestrategie hängt davon ab, wie stark Sie selbst bei den Anlageentscheidungen mitwirken wollen. Wenn Sie uns mit dieser Aufgabe betrauen, wählen wir für Sie aus dem Gesamtangebot an Anlagekategorien die geeigneten Finanzinstrumente aus. Wir achten sehr genau darauf, dass der Aufbau des Portfolios die mit Ihnen gewählte Anlagestrategie widerspiegelt. Unabhängig davon, ob Sie uns mit der Umsetzung beauftragen oder Ihre Anlage selbst verwalten, können Sie sich auf unsere erstklassige Expertise und Ausführung verlassen. Und weil Rahn+Bodmer Co. keine eigenen Anlageprodukte anbietet, profitieren Sie von unserer unabhängigen Beratung beim Kauf der Produkte.
Nach der Umsetzung der erarbeiteten Strategie überwachen wir regelmässig Ihr Portfolio. Sie bestimmen die Häufigkeit und den Inhalt der Reportings.
Damit die aktuelle Anlagestrategie auch stets Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht, empfiehlt es sich, den dargestellten Beratungsprozess bei Bedarf erneut zu durchlaufen. Einerseits können Wertveränderungen im Portfolio zu einer Abweichung von der definierten Strategie führen. Andererseits können persönliche Entscheidungen wie vorzeitige Pensionierung, Nachfolgeregelung, Wohnsituation (Liegenschaft) oder Erbschaftsfragen zu einer Neubeurteilung der finanziellen Bedürfnisse und Ziele führen. Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten einer wirkungsvollen Steuerplanung auf. Mit verschiedenen Anlage- und Vorsorgeinstrumenten reduzieren Sie Ihre Steuerbelastung. Und mit dem eingesparten Geld beschleunigen Sie Ihren Vermögensaufbau.
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Beratung-Plus- Mandat |
Vermögens- verwaltungs- Mandat |
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Mit Beratungs-Mandat haben Sie das passende Mandat gewählt, wenn Sie sich von unseren Spezialisten individuell und unabhängig beraten lassen möchten.
Über Ihre Anlagen und Ihr Portfolio behalten Sie jederzeit die vollständige Autonomie. Sie nehmen die Zusammensetzung und Überwachung Ihres Portfolios selber wahr. Wir analysieren und vereinbaren mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie. Sie bestimmen, wann Sie die Unterstützung Ihres persönlichen Kundenberaters in Anspruch nehmen wollen. Dabei stehen Ihnen unsere Empfehlungen jederzeit zur Verfügung.
Mit Beratung-Plus-Mandat haben Sie das passende Mandat gewählt, wenn Sie von einer unabhängigen Anlageberatung und regelmässigen Anlagevorschlägen profitieren wollen.
Sie sind ein aktiver Anleger und treffen autonom Ihre Anlageentscheide. Wir analysieren und vereinbaren mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie. Mit Ihrem persönlichen Kundenberater stehen Sie gemäss Ihrem Bedarf in direktem Kontakt. Wir verfolgen die Anlage- und Finanzmärkte und präsentieren Ihnen proaktiv Anlagevorschläge. Dabei überwachen wir periodisch Ihr Portfolio und die Qualität Ihrer Anlagen.
Mit Vermögensverwaltungs-Mandat haben Sie das passende Mandat gewählt, wenn Sie für die Betreuung Ihres Vermögens nicht Ihre kostbare Zeit investieren wollen.
Sie haben klare Vorstellungen über Ihre Anlageziele oder möchten sich dazu von Ihrem persönlichen Kundenberater in regelmässigen Anlagegesprächen beraten lassen. Wir analysieren und vereinbaren mit Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie und setzen diese professionell um. Wir sind unabhängig von Produktanbietern und wählen Anlagen frei nach dem Best-in-Class-Ansatz aus. Ihr Portfolio passen wir aktiv den aktuellen Marktentwicklungen an.
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Beratung-Plus- Mandat |
Vermögens- verwaltungs- Mandat |
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| Depotführung und Verwahrung der Finanzanlagen inkl. Verarbeitung der üblichen Verwaltungshandlungen (Rückzahlungen, Coupons- und Dividendenzahlungen, Splits, Namensänderungen) Beratungs-Mandat
 Beratung-Plus-
Mandat
Vermögensverwaltungs-
Mandat
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| Handel und Abwicklung von standardisierten Börsentransaktionen, Devisen- und Edelmetallgeschäften, Geldmarkt- und Treuhandanlagen Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
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Mandat
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| E-Banking für detaillierte Informationen zum Portfolio und zu sämtlichen Transaktionen Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
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Mandat
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| Kontoführung und diverse Dienstleistungen wie Zahlungsverkehr weltweit, Kreditkarten, Maestrokarten, Travel Cash Card Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
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| Allgemeine Marktaussichten Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
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| Informationen zu Finanzanlagen wie Factsheets, Termsheets, Produktinformationen Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
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| Individualisierte Anlageberatung zu Einzeltiteln Beratungs-Mandat
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| Unterbreitung von Anlageideen Beratungs-Mandat
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| Proaktive Überwachung und Reinvestitionsvorschläge bei Rückzahlungen und Fälligkeiten Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
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| Anlagevorschläge Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
Vermögensverwaltungs-
Mandat
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| Aktive Überwachung von Einzelanlagen Beratung-Plus-
Mandat
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Mandat
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| Aktive Überwachung Portfolio / Strategie Beratung-Plus-
Mandat
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Mandat
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| Individualisierte Vermögensverwaltung Vermögensverwaltungs-
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| Cash Management Beratung-Plus-
Mandat
Vermögensverwaltungs-
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| Depotbesprechung und Analyse Beratungs-Mandat
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| Research und Meinung unserer Finanzanalyse Beratungs-Mandat
Beratung-Plus-
Mandat
Vermögensverwaltungs-
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Leistungsumfang Mandat Zusatzleistung auf individuellen Kundenwunsch
Wer sich frühzeitig auf die Jahre nach der Pensionierung vorbereitet, kann den gewohnten Lebensstil finanziell unbesorgter weiterführen. Das ist umso wichtiger, als die Lebenserwartung zunehmend steigt. In den kommenden Jahren sind Entscheidungen zu treffen, die grossen Einfluss auf Ihre wirtschaftliche Situation haben. Und in einigen Fällen nicht widerrufbar sind. Zudem sollten die Möglichkeiten in der Nachfolgeplanung eruiert werden. Mit individuellen Regelungen können Ihre persönlichen Wünsche mit einbezogen werden. Nur wer diesen Spielraum aktiv nutzt, kann davon profitieren. Als älteste Zürcher Privatbank hilft Ihnen Rahn+Bodmer Co. gerne, wichtige finanzielle Weichen schon heute zu stellen.
Die Spezialisten von Rahn+Bodmer Co. zeigen Ihnen allfällige Vorsorgelücken auf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen, um Ihre Vorsorgelücken im Rahmen der Möglichkeiten zu schliessen. Zu prüfen ist auch, ob eine vorzeitige Pensionierung oder Reduktion des Arbeitspensums langfristig finanzierbar wäre. Dabei werden Ihre Ein- und Ausgaben sowie die Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Vorsorgeansprüche umfassend und professionell analysiert. Unsere Spezialisten erstellen für Sie eine massgeschneiderte Dokumentation mit unterschiedlichen Szenarien und deren Auswirkungen. Ergänzt wird der Finanzplan durch einen individuellen Massnahmenplan.
Ihr Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern nach Ihrem Willen auch weitergegeben werden. Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr familiäres Umfeld. Für eine Regelung über die zukünftige Bestimmung Ihres Vermögens ist es nie zu früh. Die gesetzlichen Bestimmungen lassen in güter- und erbrechtlichen Belangen grossen Spielraum, um mit individuellen Regelungen persönliche Wünsche berücksichtigen zu können. Nichtstun führt bei diesem Thema oft zu unerwünschten Resultaten und weitreichenden Konsequenzen. Zudem vermeiden Sie mit einer rechtzeitigen Planung der Vermögensnachfolge unnötige Steuerfolgen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Erbschaftsberater eine langfristige Nachlassplanung. Dabei werden die ehegüter- und erbrechtliche Situation geprüft und die notwendigen Dokumente unter Berücksichtigung der Form und Rechtsvorschriften erstellt. Ideal ist es, wenn die Planung der Vermögensnachfolge auf einer langfristigen Finanzplanung erfolgen kann.
Die Steuersysteme in der Schweiz sind komplex und variieren stark. Deshalb sind für Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Vermögensnachfolge fundierte steuerrechtliche Kenntnisse erforderlich. Die Steuerberater von Rahn+Bodmer Co. finden die für Ihre persönliche Situation passende Lösung und zeigen Ihnen massgeschneiderte Möglichkeiten zur Steuerplanung auf. Gerne kümmern sich unsere erfahrenen Steuerberater auch um Ihre persönliche Steuerdeklaration und erstellen für Sie die benötigten Unterlagen zu Steuerzwecken.
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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Talstrasse 15
8022 Zürich
Tel. +41 44 639 11 11
Copyright © 2021 Rahn+Bodmer Co. Alle Rechte vorbehalten. Impressum
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