Sie wollen Ihr Vermögen schützen und vermehren. Als älteste Zürcher Privatbank unterstützen wir Sie dabei. Seit über 260 Jahren stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres langfristigen Handelns. Wir beraten Sie unabhängig und frei von Interessenkonflikten.
Die Kundenberaterinnen und Kundenberater von Rahn+Bodmer Co. verfügen über profundes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Ihre Fragen beantworten sie sehr gerne.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihr E-Mail.
Bei der anschliessenden Analyse Ihrer finanziellen Situation stellen wir die vorhandenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einander gegenüber. Zusätzlich werden die regelmässigen Einkünfte und Ausgaben berücksichtigt. Ziel ist es, ein vollständiges Bild der finanziellen Situation zu erhalten, um Anlagesumme und Anlagehorizont zu präzisieren.
Um Ihr individuelles Risikoprofil feststellen zu können, ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit.
Die Risikobereitschaft ergibt sich aus Ihrer persönlichen Einstellung zu Rendite und Risiko. Je höher Ihre Renditeerwartungen sind, desto mehr Risiko müssen Sie bereit sein einzugehen. Die Risikofähigkeit hängt davon ab, welche finanziellen Risiken Sie aufgrund Ihrer Lebens-, Einkommens- und Vermögenssituation tragen können.
In dieser Phase ist das oberste Ziel, für Sie eine passende Anlagestrategie zu entwickeln. Dies geschieht unter Berücksichtigung aller erhobener Informationen aus der Bedarfsanalyse, der Analyse der persönlichen Situation und dem erarbeiteten Risikoprofil.
Die konkrete Umsetzung der Anlagestrategie hängt davon ab, wie stark Sie selbst bei den Anlageentscheidungen mitwirken wollen. Wenn Sie uns mit dieser Aufgabe betrauen, wählen wir für Sie aus dem Gesamtangebot an Anlagekategorien die geeigneten Finanzinstrumente aus. Wir achten sehr genau darauf, dass der Aufbau des Portfolios die mit Ihnen gewählte Anlagestrategie widerspiegelt. Unabhängig davon, ob Sie uns mit der Umsetzung beauftragen oder Ihre Anlage selbst verwalten, können Sie sich auf unsere erstklassige Expertise und Ausführung verlassen. Und weil Rahn+Bodmer Co. keine eigenen Anlageprodukte anbietet, profitieren Sie von unserer unabhängigen Beratung beim Kauf der Produkte.
Nach der Umsetzung der erarbeiteten Strategie überwachen wir regelmässig Ihr Portfolio. Sie bestimmen die Häufigkeit und den Inhalt der Reportings.
Damit die aktuelle Anlagestrategie auch stets Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht, empfiehlt es sich, den dargestellten Beratungsprozess bei Bedarf erneut zu durchlaufen. Einerseits können Wertveränderungen im Portfolio zu einer Abweichung von der definierten Strategie führen. Andererseits können persönliche Entscheidungen wie vorzeitige Pensionierung, Nachfolgeregelung, Wohnsituation (Liegenschaft) oder Erbschaftsfragen zu einer Neubeurteilung der finanziellen Bedürfnisse und Ziele führen. Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten einer wirkungsvollen Steuerplanung auf. Mit verschiedenen Anlage- und Vorsorgeinstrumenten reduzieren Sie Ihre Steuerbelastung. Und mit dem eingesparten Geld beschleunigen Sie Ihren Vermögensaufbau.
Wir bieten vier verschiedene Mandate mit unterschiedlichen Unterstützungsniveaus an. Sie wählen das Mandat, das bezüglich gewünschtem Engagement und verfügbarer Zeit am besten zu Ihnen passt. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen Sie bei der Auswahl Ihres Mandats basierend auf Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft.
Mandat Vermögensverwaltung - Wir betreuen Ihr Vermögen ganzheitlich
Mandat Portfolioberatung - Wir stehen Ihnen beratend zur Seite
Mandat Anlageberatung - Sie dürfen auf unsere Unterstützung zählen
Mandat Auftrag - Sie entscheiden, wir führen aus
Für eine detaillierte Übersicht über die Dienstleistungen der einzelnen Mandate rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.
E-Mail: info@rahnbodmer.ch
Telefon: + 41 44 639 11 11
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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Talstrasse 15
8022 Zürich
Tel. +41 44 639 11 11
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