Sie wollen Ihr Vermögen schützen und vermehren. Als älteste Zürcher Privatbank unterstützen wir Sie dabei. Seit über 260 Jahren stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres langfristigen Handelns. Wir beraten Sie unabhängig und frei von Interessenkonflikten.
Die Kundenberaterinnen und Kundenberater von Rahn+Bodmer Co. verfügen über profundes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Ihre Fragen beantworten sie sehr gerne.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihr E-Mail.
Bei der anschliessenden Analyse Ihrer finanziellen Situation stellen wir die vorhandenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einander gegenüber. Zusätzlich werden die regelmässigen Einkünfte und Ausgaben berücksichtigt. Ziel ist es, ein vollständiges Bild der finanziellen Situation zu erhalten, um Anlagesumme und Anlagehorizont zu präzisieren.
Um Ihr individuelles Risikoprofil feststellen zu können, ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit.
Die Risikobereitschaft ergibt sich aus Ihrer persönlichen Einstellung zu Rendite und Risiko. Je höher Ihre Renditeerwartungen sind, desto mehr Risiko müssen Sie bereit sein einzugehen. Die Risikofähigkeit hängt davon ab, welche finanziellen Risiken Sie aufgrund Ihrer Lebens-, Einkommens- und Vermögenssituation tragen können.
In dieser Phase ist das oberste Ziel, für Sie eine passende Anlagestrategie zu entwickeln. Dies geschieht unter Berücksichtigung aller erhobener Informationen aus der Bedarfsanalyse, der Analyse der persönlichen Situation und dem erarbeiteten Risikoprofil.
Die konkrete Umsetzung der Anlagestrategie hängt davon ab, wie stark Sie selbst bei den Anlageentscheidungen mitwirken wollen. Wenn Sie uns mit dieser Aufgabe betrauen, wählen wir für Sie aus dem Gesamtangebot an Anlagekategorien die geeigneten Finanzinstrumente aus. Wir achten sehr genau darauf, dass der Aufbau des Portfolios die mit Ihnen gewählte Anlagestrategie widerspiegelt. Unabhängig davon, ob Sie uns mit der Umsetzung beauftragen oder Ihre Anlage selbst verwalten, können Sie sich auf unsere erstklassige Expertise und Ausführung verlassen. Und weil Rahn+Bodmer Co. keine eigenen Anlageprodukte anbietet, profitieren Sie von unserer unabhängigen Beratung beim Kauf der Produkte.
Nach der Umsetzung der erarbeiteten Strategie überwachen wir regelmässig Ihr Portfolio. Sie bestimmen die Häufigkeit und den Inhalt der Reportings.
Damit die aktuelle Anlagestrategie auch stets Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht, empfiehlt es sich, den dargestellten Beratungsprozess bei Bedarf erneut zu durchlaufen. Einerseits können Wertveränderungen im Portfolio zu einer Abweichung von der definierten Strategie führen. Andererseits können persönliche Entscheidungen wie vorzeitige Pensionierung, Nachfolgeregelung, Wohnsituation (Liegenschaft) oder Erbschaftsfragen zu einer Neubeurteilung der finanziellen Bedürfnisse und Ziele führen. Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten einer wirkungsvollen Steuerplanung auf. Mit verschiedenen Anlage- und Vorsorgeinstrumenten reduzieren Sie Ihre Steuerbelastung. Und mit dem eingesparten Geld beschleunigen Sie Ihren Vermögensaufbau.
Wir bieten vier verschiedene Mandate mit unterschiedlichen Unterstützungsniveaus an. Sie wählen das Mandat, das bezüglich gewünschtem Engagement und verfügbarer Zeit am besten zu Ihnen passt. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen Sie bei der Auswahl Ihres Mandats basierend auf Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft.
Mandat Vermögensverwaltung - Wir betreuen Ihr Vermögen ganzheitlich
Mandat Portfolioberatung - Wir stehen Ihnen beratend zur Seite
Mandat Anlageberatung - Sie dürfen auf unsere Unterstützung zählen
Mandat Auftrag - Sie entscheiden, wir führen aus
Für eine detaillierte Übersicht über die Dienstleistungen der einzelnen Mandate rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.
E-Mail: info@rahnbodmer.ch
Telefon: + 41 44 639 11 11
Wer sich frühzeitig auf die Jahre nach der Pensionierung vorbereitet, kann den gewohnten Lebensstil finanziell unbesorgter weiterführen. Das ist umso wichtiger, als die Lebenserwartung zunehmend steigt. In den kommenden Jahren sind Entscheidungen zu treffen, die grossen Einfluss auf Ihre wirtschaftliche Situation haben. Und in einigen Fällen nicht widerrufbar sind. Zudem sollten die Möglichkeiten in der Nachfolgeplanung eruiert werden. Mit individuellen Regelungen können Ihre persönlichen Wünsche mit einbezogen werden. Nur wer diesen Spielraum aktiv nutzt, kann davon profitieren. Als älteste Zürcher Privatbank hilft Ihnen Rahn+Bodmer Co. gerne, wichtige finanzielle Weichen schon heute zu stellen.
Die Spezialisten von Rahn+Bodmer Co. zeigen Ihnen allfällige Vorsorgelücken auf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen, um Ihre Vorsorgelücken im Rahmen der Möglichkeiten zu schliessen. Zu prüfen ist auch, ob eine vorzeitige Pensionierung oder Reduktion des Arbeitspensums langfristig finanzierbar wäre. Dabei werden Ihre Ein- und Ausgaben sowie die Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Vorsorgeansprüche umfassend und professionell analysiert. Unsere Spezialisten erstellen für Sie eine massgeschneiderte Dokumentation mit unterschiedlichen Szenarien und deren Auswirkungen. Ergänzt wird der Finanzplan durch einen individuellen Massnahmenplan.
Ihr Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern nach Ihrem Willen auch weitergegeben werden. Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr familiäres Umfeld. Für eine Regelung über die zukünftige Bestimmung Ihres Vermögens ist es nie zu früh. Die gesetzlichen Bestimmungen lassen in güter- und erbrechtlichen Belangen grossen Spielraum, um mit individuellen Regelungen persönliche Wünsche berücksichtigen zu können. Nichtstun führt bei diesem Thema oft zu unerwünschten Resultaten und weitreichenden Konsequenzen. Zudem vermeiden Sie mit einer rechtzeitigen Planung der Vermögensnachfolge unnötige Steuerfolgen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Erbschaftsberater eine langfristige Nachlassplanung. Dabei werden die ehegüter- und erbrechtliche Situation geprüft und die notwendigen Dokumente unter Berücksichtigung der Form und Rechtsvorschriften erstellt. Ideal ist es, wenn die Planung der Vermögensnachfolge auf einer langfristigen Finanzplanung erfolgen kann.
Die Steuersysteme in der Schweiz sind komplex und variieren stark. Deshalb sind für Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Vermögensnachfolge fundierte steuerrechtliche Kenntnisse erforderlich. Die Steuerberater von Rahn+Bodmer Co. finden die für Ihre persönliche Situation passende Lösung und zeigen Ihnen massgeschneiderte Möglichkeiten zur Steuerplanung auf. Gerne kümmern sich unsere erfahrenen Steuerberater auch um Ihre persönliche Steuerdeklaration und erstellen für Sie die benötigten Unterlagen zu Steuerzwecken.
Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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