Bereiten Sie Ihren dritten Lebensabschnitt rechtzeitig vor
Wer sich frühzeitig auf die Jahre nach der Pensionierung vorbereitet, kann den gewohnten Lebensstil finanziell unbesorgter weiterführen. Das ist umso wichtiger, als die Lebenserwartung zunehmend steigt. In den kommenden Jahren sind Entscheidungen zu treffen, die grossen Einfluss auf Ihre wirtschaftliche Situation haben. Und in einigen Fällen nicht widerrufbar sind. Zudem sollten die Möglichkeiten in der Nachfolgeplanung eruiert werden. Mit individuellen Regelungen können Ihre persönlichen Wünsche mit einbezogen werden. Nur wer diesen Spielraum aktiv nutzt, kann davon profitieren. Als älteste Zürcher Privatbank hilft Ihnen Rahn+Bodmer Co. gerne, wichtige finanzielle Weichen schon heute zu stellen.
Vorsorgelücken frühzeitig erkennen
Die Spezialisten von Rahn+Bodmer Co. zeigen Ihnen allfällige Vorsorgelücken auf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen, um Ihre Vorsorgelücken im Rahmen der Möglichkeiten zu schliessen. Zu prüfen ist auch, ob eine vorzeitige Pensionierung oder Reduktion des Arbeitspensums langfristig finanzierbar wäre. Dabei werden Ihre Ein- und Ausgaben sowie die Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Vorsorgeansprüche umfassend und professionell analysiert. Unsere Spezialisten erstellen für Sie eine massgeschneiderte Dokumentation mit unterschiedlichen Szenarien und deren Auswirkungen. Ergänzt wird der Finanzplan durch einen individuellen Massnahmenplan.
Schaffen Sie rechtzeitig klare Verhältnisse
Ihr Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern nach Ihrem Willen auch weitergegeben werden. Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr familiäres Umfeld. Für eine Regelung über die zukünftige Bestimmung Ihres Vermögens ist es nie zu früh. Die gesetzlichen Bestimmungen lassen in güter- und erbrechtlichen Belangen grossen Spielraum, um mit individuellen Regelungen persönliche Wünsche berücksichtigen zu können. Nichtstun führt bei diesem Thema oft zu unerwünschten Resultaten und weitreichenden Konsequenzen. Zudem vermeiden Sie mit einer rechtzeitigen Planung der Vermögensnachfolge unnötige Steuerfolgen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Erbschaftsberater eine langfristige Nachlassplanung. Dabei werden die ehegüter- und erbrechtliche Situation geprüft und die notwendigen Dokumente unter Berücksichtigung der Form und Rechtsvorschriften erstellt. Ideal ist es, wenn die Planung der Vermögensnachfolge auf einer langfristigen Finanzplanung erfolgen kann.
Planen Sie Ihre Steuern gezielt und nachhaltig
Die Steuersysteme in der Schweiz sind komplex und variieren stark. Deshalb sind für Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Vermögensnachfolge fundierte steuerrechtliche Kenntnisse erforderlich. Die Steuerberater von Rahn+Bodmer Co. finden die für Ihre persönliche Situation passende Lösung und zeigen Ihnen massgeschneiderte Möglichkeiten zur Steuerplanung auf. Gerne kümmern sich unsere erfahrenen Steuerberater auch um Ihre persönliche Steuerdeklaration und erstellen für Sie die benötigten Unterlagen zu Steuerzwecken.