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Privatkunden

Sie wollen Ihr Vermögen schützen und vermehren. Als älteste Zürcher Privatbank unterstützen wir Sie dabei. Seit über 260 Jahren stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres langfristigen Handelns. Wir beraten Sie unabhängig und frei von Interessenkonflikten.

Unsere Kundenberater/innen

Kontaktieren Sie uns

Die Kundenberaterinnen und Kundenberater von Rahn+Bodmer Co. verfügen über profundes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Ihre Fragen beantworten sie sehr gerne.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihr E-Mail.

Unser Beratungsprozess

Beratungsprozess Bedarfsanalyse Analyse der finanziellen Situation Definition der Anlagestrategie und Umsetzung Dokumentation und Reporting

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten vier verschiedene Mandate mit unterschiedlichen Unterstützungsniveaus an. Sie wählen das Mandat, das bezüglich gewünschtem Engagement und verfügbarer Zeit am besten zu Ihnen passt. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen Sie bei der Auswahl Ihres Mandats basierend auf Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft.

Mandat Vermögensverwaltung - Wir betreuen Ihr Vermögen ganzheitlich

Mandat Portfolioberatung - Wir stehen Ihnen beratend zur Seite

Mandat Anlageberatung - Sie dürfen auf unsere Unterstützung zählen

Mandat Auftrag - Sie entscheiden, wir führen aus

Für eine detaillierte Übersicht über die Dienstleistungen der einzelnen Mandate rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.

E-Mail: info@rahnbodmer.ch
Telefon: + 41 44 639 11 11

Vorsorgeberatung und Finanzplanung

Bereiten Sie Ihren dritten Lebensabschnitt rechtzeitig vor


Wer sich frühzeitig auf die Jahre nach der Pensionierung vorbereitet, kann den gewohnten Lebensstil finanziell unbesorgter weiterführen. Das ist umso wichtiger, als die Lebenserwartung zunehmend steigt. In den kommenden Jahren sind Entscheidungen zu treffen, die grossen Einfluss auf Ihre wirtschaftliche Situation haben. Und in einigen Fällen nicht widerrufbar sind. Zudem sollten die Möglichkeiten in der Nachfolgeplanung eruiert werden. Mit individuellen Regelungen können Ihre persönlichen Wünsche mit einbezogen werden. Nur wer diesen Spielraum aktiv nutzt, kann davon profitieren. Als älteste Zürcher Privatbank hilft Ihnen Rahn+Bodmer Co. gerne, wichtige finanzielle Weichen schon heute zu stellen.

Vorsorgelücken frühzeitig erkennen


Die Spezialisten von Rahn+Bodmer Co. zeigen Ihnen allfällige Vorsorgelücken auf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen konkrete Lösungen, um Ihre Vorsorgelücken im Rahmen der Möglichkeiten zu schliessen. Zu prüfen ist auch, ob eine vorzeitige Pensionierung oder Reduktion des Arbeitspensums langfristig finanzierbar wäre. Dabei werden Ihre Ein- und Ausgaben sowie die Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Vorsorgeansprüche umfassend und professionell analysiert. Unsere Spezialisten erstellen für Sie eine massgeschneiderte Dokumentation mit unterschiedlichen Szenarien und deren Auswirkungen. Ergänzt wird der Finanzplan durch einen individuellen Massnahmenplan.

Vermögensnachfolge

Schaffen Sie rechtzeitig klare Verhältnisse


Ihr Vermögen soll nicht nur erhalten, sondern nach Ihrem Willen auch weitergegeben werden. Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihr familiäres Umfeld. Für eine Regelung über die zukünftige Bestimmung Ihres Vermögens ist es nie zu früh. Die gesetzlichen Bestimmungen lassen in güter- und erbrechtlichen Belangen grossen Spielraum, um mit individuellen Regelungen persönliche Wünsche berücksichtigen zu können. Nichtstun führt bei diesem Thema oft zu unerwünschten Resultaten und weitreichenden Konsequenzen. Zudem vermeiden Sie mit einer rechtzeitigen Planung der Vermögensnachfolge unnötige Steuerfolgen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Erbschaftsberater eine langfristige Nachlassplanung. Dabei werden die ehegüter- und erbrechtliche Situation geprüft und die notwendigen Dokumente unter Berücksichtigung der Form und Rechtsvorschriften erstellt. Ideal ist es, wenn die Planung der Vermögensnachfolge auf einer langfristigen Finanzplanung erfolgen kann.

Steuerberatung

Planen Sie Ihre Steuern gezielt und nachhaltig


Die Steuersysteme in der Schweiz sind komplex und variieren stark. Deshalb sind für Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Finanzplanung und Vermögensnachfolge fundierte steuerrechtliche Kenntnisse erforderlich. Die Steuerberater von Rahn+Bodmer Co. finden die für Ihre persönliche Situation passende Lösung und zeigen Ihnen massgeschneiderte Möglichkeiten zur Steuerplanung auf. Gerne kümmern sich unsere erfahrenen Steuerberater auch um Ihre persönliche Steuerdeklaration und erstellen für Sie die benötigten Unterlagen zu Steuerzwecken.

Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Copyright © 2021 Rahn+Bodmer Co. Alle Rechte vorbehalten. Impressum

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