In einer Zeit, in der Banken – auch im Private Banking – zunehmend standardisierte Produkte und Self-Service- Lösungen anbieten, verfolgen wir einen einzigartigen Boutique-Ansatz, bei dem Individualität, Qualität und persönliche Betreuung im Zentrum stehen. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden eine massgeschneiderte Beratung zu bieten, die über die klassische Vermögensverwaltung hinausgeht.
Für wen eignet sich unser Ansatz?
Er richtet sich an Menschen, die ihre finanziellen Angelegenheiten bewusst, individuell und im persönlichen Austausch gestalten möchten. Wir bieten Lösungen für grundlegende finanziellen Bedürfnisse – von der Vermögensverwaltung über Steuerplanung bis hin zur Nachlassregelung. Unser Service steht allen offen, die eine langfristige Partnerschaft suchen. Besonders geschätzt wird dabei die Kontinuität: Ihre Beraterin oder Ihr Berater bleibt über Jahre hinweg an Ihrer Seite.
Ab welchem Vermögen kann man bei uns Kundin oder Kunde werden?
Oft werden wir gefragt, ab welchem Vermögen man bei uns Kunde werden kann, da viele annehmen, es müssten Millionen sein. Obwohl wir bewusst keine Untergrenze nennen, kann ein sinnvoll diversifiziertes Portfolio in unserer Kernkompetenz mit Schweizer Direktanlagen ab einem frei verfügbaren Anlagevermögen von circa 500’000 Schweizer Franken angeboten werden. Gegen oben gibt es keine Grenzen – es geht uns nicht um eine bestimmte Zahl, sondern um den Wunsch nach individueller, bedürfnisgerechter und persönlicher Beratung.
Schweizer Werte im Fokus
Unsere Vermögensverwaltung legt einen klaren Fokus auf Schweizer Werte. Mit unserer hauseigenen Finanzanalyse kennen wir die Unternehmen, in die wir investieren, und bieten massgeschneiderte Mandate, bei denen auch persönliche Vorlieben und Restriktionen berücksichtigt werden. So können unsere Kundinnen und Kunden sicher sein, dass ihre Anlagestrategien ihren Werten entsprechen.
Ganzheitliche Finanzplanung: Mehr als nur Vermögensverwaltung
Neben der Vermögensverwaltung bieten wir eine ganzheitliche Finanzplanung an. Unser Bereich Wealth Planning umfasst alle relevanten Lebensbereiche – von der Vorsorge über Steueroptimierung bis hin zur Nachlassplanung, Immobilien- und Philanthropieberatung. Wir verstehen uns nicht nur als Beraterin, sondern als langfristige Partnerin in allen finanziellen Belangen.
Unabhängigkeit als Schlüssel zur Qualität
Unsere Unabhängigkeit ist der Schlüssel zu unserer hohen Beratungsqualität. Wir bieten keine eigenen Produkte an und sind frei von institutionellen Zwängen. Unsere Eigentümer haften seit mehr als 275 Jahren mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der Bank, was sich unmittelbar auf die Risikobereitschaft auswirkt. Bei uns gibt es keine Chat-Roboter oder automatisierten Lösungen – alles ist individuell und persönlich.
Wenn Sie mehr über unsere Dienstleistungen erfahren möchten und herausfinden wollen, wie wir Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele unterstützen können, freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
Bei Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater gerne zur Verfügung.
Bei Anregungen zum Notablog wenden Sie sich bitte an notablog@rahnbodmer.ch.
Rechtliche Hinweise
Die Informationen und Ansichten in diesem Blog dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanzanalyse oder sonstige Beratung dar. Namentlich ist dieser weder dazu bestimmt, der Leserin oder dem Leser eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch sie oder ihn bei allfälligen Investitionen oder sonstigen Transaktionen zu unterstützen. Entscheide, welche aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko der Anlegerin oder des Anlegers.
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