{"id":7892,"date":"2026-07-01T13:00:20","date_gmt":"2026-07-01T11:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/?p=7892"},"modified":"2026-07-01T13:00:21","modified_gmt":"2026-07-01T11:00:21","slug":"ki-boom-und-iran-deal-treiben-die-maerkte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/2026\/07\/ki-boom-und-iran-deal-treiben-die-maerkte\/","title":{"rendered":"KI-Boom und Iran-Deal treiben die M\u00e4rkte"},"content":{"rendered":"\n

Das zweite Quartal 2026 stand weiterhin ganz im Zeichen des Irankrieges und endete mit einer positiven Perfor\u00admance \u00fcber alle Aktien\u00adm\u00e4rkte hinweg. Zwei Faktoren pr\u00e4gten diese Entwicklung besonders: einer\u00adseits die gewal\u00adtigen weltweiten Inves\u00adti\u00adtionen in die Infra\u00adstruktur der k\u00fcnst\u00adlichen Intel\u00adligenz sowie der Boom in der Halblei\u00adter\u00adindustrie, anderer\u00adseits das Rahmen\u00adab\u00adkommen zwischen den USA<\/span> und dem Iran und die damit verbundene Norma\u00adli\u00adsierung der Energiepreise.<\/p>\n\n\n\n

Perfor\u00admance im \u00dcberblick<\/h3>\n\n\n\n

Der S&<\/span>P 500 und der Nasdaq gewannen im zweiten Quartal in Schweizer Franken 19.8 % respektive 33.3 %, w\u00e4hrend der Stoxx 600 um 13.1 % zulegte. Der SPI<\/span> Index stieg um 13.3 %, der weniger liquide SPI<\/span> ex SMI<\/span>, also die Schweizer KMUs, um 11.3 %.<\/p>\n\n\n\n

Der MSCI<\/span> Schwel\u00adlen\u00adl\u00e4nder Index legte um 24.1 % zu, getrieben praktisch ausschliesslich von der Halblei\u00adter\u00adindustrie in S\u00fcdkorea und Taiwan. China hingegen entt\u00e4uschte mit minus 5.9 %.<\/p>\n\n\n\n

Der Goldpreis geriet unter Druck, fiel unter die technisch wichtige 200-Tage-Linie und korri\u00adgierte im Verlauf des Quartals um 11.1 %.<\/p>\n\n\n\n

Ausblick: Konjunktur<\/h3>\n\n\n\n

Das Rahmen\u00adab\u00adkommen zwischen den USA<\/span> und dem Iran hat zu einer deutlichen Entspannung bei den Energie\u00adm\u00e4rkten gef\u00fchrt und damit die konjunk\u00adtu\u00adrellen Aussichten verbessert. Die US-Wirtschaft wird getragen vom robusten Konsum und von den Inves\u00adti\u00adtionen entlang der gesamten Wertsch\u00f6p\u00adfungs\u00adkette der k\u00fcnst\u00adlichen Intel\u00adligenz. Die USA<\/span> bleiben auch in den kommenden Monaten die treibende Wirtschafts\u00adkraft f\u00fcr den Rest der Welt.<\/p>\n\n\n\n

Die europ\u00e4ische Wirtschaft steht demge\u00adgen\u00fcber deutlich unter Druck. Die Energie\u00adkrise hat zu tieferen Wachs\u00adtums\u00ader\u00adwar\u00adtungen f\u00fcr 2026 gef\u00fchrt, gleich\u00adzeitig sind europ\u00e4ische Hersteller einem wachsenden Wettbewerb durch subven\u00adtio\u00adnierte chine\u00adsische Exporte in den Bereichen Stahl, Techno\u00adlogie und Elektro\u00adfahr\u00adzeuge ausge\u00adsetzt. Das Handels\u00adde\u00adfizit der EU<\/span> mit China hat sich im vergan\u00adgenen Jahr auf mehr als 360 Milli\u00adarden Euro ausgeweitet.<\/p>\n\n\n\n

Die chine\u00adsische Wirtschaft entt\u00e4uschte bislang. Der politische Wille, das Land von einer produk\u00adtions zu einer konsum\u00adori\u00aden\u00adtierten Wirtschaft umzubauen, mag vorhanden sein und wird von Peking regel\u00adm\u00e4ssig bekr\u00e4ftigt. Tiefgrei\u00adfende und nachhaltige Massnahmen fehlen jedoch bis anhin.<\/p>\n\n\n\n

Geldpo\u00adlitik<\/h3>\n\n\n\n

Zentral\u00adbanken k\u00f6nnen tempor\u00e4re, angebots\u00adseitige Schocks bis zu einem gewissen Grad ignorieren, solange die langfris\u00adtigen Infla\u00adti\u00adons\u00ader\u00adwar\u00adtungen gut verankert bleiben und keine Zweit\u00adrun\u00adden\u00adef\u00adfekte entstehen. In den westlichen M\u00e4rkten h\u00e4ngen diese Zweit\u00adrun\u00adden\u00adef\u00adfekte vor allem vom Arbeits\u00admarkt und den Lohnfor\u00adde\u00adrungen ab. Zinser\u00adh\u00f6\u00adhungen bei schwachem Wachstum sind nur dann sinnvoll, wenn die langfris\u00adtigen Infla\u00adti\u00adons\u00ader\u00adwar\u00adtungen nicht mehr stabil sind. In einem solchen Fall ist fr\u00fchzei\u00adtiges Eingreifen weniger kostspielig als eine sp\u00e4tere, aggressive Straffung.<\/p>\n\n\n\n

Derzeit sind die langfris\u00adtigen Infla\u00adti\u00adons\u00ader\u00adwar\u00adtungen in den USA<\/span> und in Europa noch gut verankert. An ihrer Junisitzung liessen die US-Notenbank Fed und die SNB<\/span> den Leitzins erwar\u00adtungs\u00adgem\u00e4ss unver\u00ad\u00e4ndert und d\u00fcrften dies auch weiterhin tun. Die EZB<\/span> hingegen hob den Leitzins um 25 Basis\u00adpunkte an und \u00fcbt damit zus\u00e4tz\u00adlichen Druck auf die Wirtschaft aus.<\/p>\n\n\n\n

Anleihen<\/h3>\n\n\n\n

Die Preise f\u00fcr Obliga\u00adtionen d\u00fcrften weiterhin unter Druck bleiben, solange Infla\u00adti\u00adons\u00adge\u00adfahren im Vorder\u00adgrund stehen. Kursge\u00adwinne werden wahrschein\u00adlicher, sobald Infla\u00adti\u00adons\u00ad\u00e4ngste in Wachs\u00adtums\u00ad\u00e4ngste \u00fcbergehen und die Renditen sinken. Schweizer Staats\u00adob\u00adli\u00adga\u00adtionen mit mittleren Laufzeiten d\u00fcrften dann wieder attraktiv werden. Wir bevor\u00adzugen bessere Qualit\u00e4t, da die Risiko\u00adpr\u00e4mien am Obliga\u00adtio\u00adnen\u00admarkt im histo\u00adri\u00adschen Vergleich noch immer tief sind.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrungen<\/h3>\n\n\n\n

Die allge\u00admeine Dollar\u00adst\u00e4rke d\u00fcrfte weiter anhalten. Gr\u00fcnde daf\u00fcr sind die Zinsdif\u00adferenz, die zyklische St\u00e4rke der US-Wirtschaft und des Aktien\u00admarktes mit entspre\u00adchend positiven Kapital\u00adfl\u00fcssen, sowie die Tatsache, dass die USA<\/span> Netto\u00aden\u00ader\u00adgie\u00adex\u00adporteur sind. In weiten Teilen der \u00fcbrigen Welt wirkt der Energie\u00adschock eher stagfla\u00adtion\u00e4r. Die \u00c4usse\u00adrungen von US-Fed-Pr\u00e4sident Kevin Warsh, wonach die Notenbank weiterhin am Infla\u00adti\u00adonsziel von 2% festhalten will, gaben dem Dollar zus\u00e4tz\u00adlichen Auftrieb. Die Zinser\u00adh\u00f6hung der EZB<\/span> verleiht dem Euro gegen\u00fcber dem Schweizer Franken kurzfristig Auftrieb, d\u00fcrfte angesichts des schw\u00e4\u00adcheren zuk\u00fcnf\u00adtigen Wachstums aber nicht nachhaltig sein.<\/p>\n\n\n\n

Aktien<\/h3>\n\n\n\n

Die US-Wirtschaft und der US-Aktien\u00admarkt bleiben die globalen Leitm\u00e4rkte, denen sich der Rest der Welt kaum entziehen kann, solange der prim\u00e4re Aufw\u00e4rts\u00adtrend in den Wachs\u00adtums\u00adsek\u00adtoren rund um die k\u00fcnst\u00adliche Intel\u00adligenz anh\u00e4lt. Der KI-Inves\u00adti\u00adti\u00adons\u00adzyklus agiert losgel\u00f6st vom allge\u00admeinen Wirtschafts\u00adzyklus und d\u00fcrfte auch 2026 nicht nachlassen. Wir gehen davon aus, dass wir uns im mittleren Drittel dieses Zyklus befinden.<\/p>\n\n\n\n

Auffallend ist die zuneh\u00admende Preis\u00addif\u00adfe\u00adren\u00adzierung innerhalb des Aktien\u00admarktes. So verzeichnete der US-Hypers\u00adcaler-Index, bestehend aus Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle, seit Jahres\u00adanfang eine Perfor\u00admance von minus 6.2 %, w\u00e4hrend der US-Halbleiter-Index um 101.7 % zulegte. Die Heraus\u00adfor\u00adderung im aktuellen Markt\u00adumfeld liegt darin, sich nicht vom Hype leiten zu lassen und weiterhin diszi\u00adpli\u00adniert zu inves\u00adtieren. Eine weitere Heraus\u00adfor\u00adderung besteht darin, jene Branchen innerhalb der KI-Wertsch\u00f6p\u00adfungs\u00adkette zu identi\u00adfi\u00adzieren, die als N\u00e4chstes von Liefer\u00adeng\u00adp\u00e4ssen und damit von tempo\u00adr\u00e4rer Preis\u00admacht profi\u00adtieren k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Die gr\u00f6sste Entt\u00e4u\u00adschung blieb bislang die Entwicklung des chine\u00adsi\u00adschen Aktien\u00admarktes. Trotz mehrerer m\u00f6glicher Treiber, dem Natio\u00adnalen Volks\u00adkon\u00adgress im M\u00e4rz 2026, dem globalen IT-Boom, der \u00d6ffnung der Strasse von Hormus und der Norma\u00adli\u00adsierung der Energie\u00adpreise, blieb der erhoffte Ausbruch bislang aus.<\/p>\n\n\n\n

Alter\u00adnative Anlagen<\/h3>\n\n\n\n

Der Goldpreis hat kurzfristig deutlich korri\u00adgiert. Haupt\u00adgrund daf\u00fcr waren die gestie\u00adgenen Renditen an den Obliga\u00adtio\u00adnen\u00adm\u00e4rkten sowie die Tatsache, dass Leitzins\u00adsen\u00adkungen in den USA<\/span> vorderhand vollst\u00e4ndig vom Tisch sind, was die Oppor\u00adtu\u00adni\u00adt\u00e4ts\u00adkosten f\u00fcr Gold erh\u00f6ht. Mit dem Durch\u00adbruch der 200-Tage-Linie, einem viel beach\u00adteten techni\u00adschen Indikator, beschleu\u00adnigte sich die Korrektur zus\u00e4tzlich. Hinzu kommt, dass Inves\u00adtoren angesichts des m\u00f6glichen Endes des Irankrieges, der Norma\u00adli\u00adsierung der Strasse von Hormus und des anhal\u00adtenden Tech-Booms andere Anlage\u00adm\u00f6g\u00adlich\u00adkeiten suchen. Es fehlen derzeit schlicht die margi\u00adnalen K\u00e4ufer. Die struk\u00adtu\u00adrellen Treiber f\u00fcr Gold bleiben jedoch intakt, weshalb wir einen Wieder\u00adein\u00adstieg zu attrak\u00adti\u00adveren Preisen suchen.<\/p>\n\n\n\n

Auch bei Schweizer Immobilien belasten die gestie\u00adgenen Renditen an den Obliga\u00adtio\u00adnen\u00adm\u00e4rkten die Pr\u00e4mien auf den jewei\u00adligen Fonds-Netto\u00adin\u00adven\u00adtar\u00adwerten, was zu einer Markt\u00adkor\u00adrektur gef\u00fchrt hat. Wir sehen die derzeitige Schw\u00e4che als m\u00f6glichen Einstiegs\u00adzeit\u00adpunkt. Die grund\u00adle\u00adgende Situation im Schweizer Immobi\u00adli\u00aden\u00admarkt bleibt unver\u00ad\u00e4ndert positiv, mit hoher Netto\u00adzu\u00adwan\u00adderung und tiefen Leerst\u00e4nden. Gleich\u00adzeitig erwirt\u00adschaften Immobilien eine Aussch\u00fct\u00adtungs\u00adrendite von rund 2.2%, was im Vergleich zu den Renditen von Schweizer Obliga\u00adtionen attraktiv erscheint. Bei der Pr\u00e4mie zum Netto\u00adin\u00adven\u00adtarwert sehen wir kaum Aufw\u00e4rts\u00adpo\u00adtenzial, weshalb die Aussch\u00fct\u00adtungs\u00adrendite der Haupt\u00adgrund f\u00fcr einen Kauf bleibt.

Bei Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen unsere Kunden\u00adbe\u00adra\u00adte\u00adrinnen und Kunden\u00adbe\u00adrater<\/a> gerne zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n

Bei Anregungen zum Notablog wenden Sie sich bitte an notablog@rahnbodmer.ch<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Recht\u00adliche Hinweise<\/strong>
Die Infor\u00adma\u00adtionen und Ansichten in diesem Blog dienen ausschliesslich Infor\u00adma\u00adti\u00adons\u00adzwecken und stellen insbe\u00adsondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz\u00adanalyse oder sonstige Beratung dar. Namentlich ist dieser weder dazu bestimmt, der Leserin oder dem Leser eine Anlage\u00adbe\u00adratung zukommen zu lassen, noch sie oder ihn bei allf\u00e4l\u00adligen Inves\u00adti\u00adtionen oder sonstigen Trans\u00adak\u00adtionen zu unter\u00adst\u00fctzen. Entscheide, welche aufgrund der vorlie\u00adgenden Publi\u00adkation getroffen werden, erfolgen im allei\u00adnigen Risiko der Anlegerin oder des Anlegers.<\/p>\n\n\n\n

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