{"id":7737,"date":"2026-02-18T16:48:27","date_gmt":"2026-02-18T15:48:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/?p=7737"},"modified":"2026-02-18T16:52:42","modified_gmt":"2026-02-18T15:52:42","slug":"datenzentren-investitionen-als-wachstumstreiber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/2026\/02\/datenzentren-investitionen-als-wachstumstreiber\/","title":{"rendered":"Daten\u00adzentren-Inves\u00adti\u00adtionen als Wachstumstreiber"},"content":{"rendered":"\n<p>Die Anzahl der Rechen\u00adzentren weltweit w\u00e4chst. Gem\u00e4ss Goldman Sachs k\u00f6nnte die Nachfrage bis 2027 um 50 % steigen (92 Gigawatt), und die Energie\u00adnach\u00adfrage bis 2030 um 165 % (Basis 2023). Ein wesent\u00adlicher Treiber f\u00fcr den Ausbau von Rechen\u00adzentren ist die Nutzung von k\u00fcnst\u00adlicher Intel\u00adligenz (<span class=\"caps\">KI<\/span>), insbe\u00adsondere durch generative KI-Tools wie ChatGPT, die enorme Cloud-Rechen\u00adleistung erfordern. Hyperscale-Rechen\u00adzentren, die gr\u00f6ssere Kapazi\u00adt\u00e4ten und mehr Rechen\u00adleistung bieten, werden zunehmend f\u00fcr daten\u00adin\u00adtensive Anwen\u00addungen wie generative <span class=\"caps\">KI<\/span> und \u00abAgentic\u00bb <span class=\"caps\">KI<\/span> gebaut. Tech-Giganten wie Amazon, Google, Microsoft und Meta inves\u00adtieren Milli\u00adarden, um ihre Rechen\u00adzen\u00adtrums\u00adka\u00adpa\u00adzi\u00adt\u00e4ten f\u00fcr <span class=\"caps\">KI<\/span> auszubauen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was ist ein Rechenzentrum?<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein Rechen\u00adzentrum ist eine Einrichtung, die zum Speichern und Verteilen grosser Daten\u00admengen dient. Der Markt f\u00fcr Rechen\u00adzentren l\u00e4sst sich eigentlich in zwei bzw. drei Haupt\u00adka\u00adte\u00adgorien unterteilen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Colocation-Rechen\u00adzentren bieten Platz in einem Geb\u00e4ude, der an Dritte zur Unter\u00adbringung ihrer Netzwerk\u00adger\u00e4te oder Server vermietet wird, wobei sich mehrere Unter\u00adnehmen denselben Raum teilen k\u00f6nnen.<\/li>\n\n\n\n<li>Hyperscale-Rechen\u00adzentren sind Einrich\u00adtungen, die von Anbietern wie z.B. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta ben\u00f6tigt werden.<\/li>\n\n\n\n<li>Die dritte Kategorie sind die Enter\u00adprise On-Premise Rechen\u00adzentren, die von Unter\u00adnehmen aller Art selber betrieben werden; dieser Anteil sinkt jedoch, da vermehrt Colocation-Kapazi\u00adt\u00e4ten gemietet werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie-1024x684.jpg\" alt class=\"wp-image-7744\" srcset=\"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie-470x314.jpg 470w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Kategorie.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kapital\u00adaus\u00adgaben treiben die Konjunktur an<\/h3>\n\n\n\n<p>Wie oben schon beschrieben, befinden sich die globalen Hypers\u00adcaler aktuell in einer Phase deutlich erh\u00f6hter Inves\u00adti\u00adti\u00adons\u00adt\u00e4\u00adtigkeit. In den ersten neun Monaten letzten Jahres hat der Bau von Rechen\u00adzentren 17 % des realen Konjunk\u00adtur\u00adwachstums in den verei\u00adnigten Staaten ausge\u00admacht. Anders als bei fr\u00fcheren Digita\u00adli\u00adsie\u00adrungs\u00adwellen liegt der Schwer\u00adpunkt dieser Inves\u00adti\u00adtionen weniger auf Software, sondern zunehmend auf physi\u00adscher Infra\u00adstruktur. Die j\u00fcngsten Ank\u00fcn\u00addi\u00adgungen zeigen, dass die f\u00fchrenden Hypers\u00adcaler f\u00fcr 2026 zusammen Kapital\u00adaus\u00adgaben (<span class=\"caps\">CAPEX<\/span>) von \u00fcber <span class=\"caps\">USD<\/span> 600 Mrd. planen. Im Zentrum stehen der Bau und die Erwei\u00adterung von Rechen\u00adzentren, leistungs\u00adf\u00e4hige Server- und Beschleu\u00adni\u00adger\u00adar\u00adchi\u00adtek\u00adturen (insbe\u00adsondere GPU-basierte Systeme) und damit energie\u00adef\u00adfi\u00adziente Strom\u00adver\u00adsor\u00adgungs\u00adl\u00f6\u00adsungen sowie hochspe\u00adzia\u00adli\u00adsierte K\u00fchl- und Kontroll\u00adsysteme. Damit verschiebt sich die Wertsch\u00f6pfung entlang der Techno\u00adlo\u00adgie\u00adkette klar in Richtung indus\u00adtri\u00adeller Pr\u00e4zisionsl\u00f6sungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wichtige Regionen<\/h3>\n\n\n\n<p>Der Ausbau von Rechen\u00adzentren konzen\u00adtriert sich geogra\u00adfisch auf wenige Kernre\u00adgionen, in denen Nachfrage, Energie\u00adver\u00adf\u00fcg\u00adbarkeit, Netzwerk\u00adan\u00adbindung und regula\u00adto\u00adrische Rahmen\u00adbe\u00addin\u00adgungen zusam\u00admen\u00adkommen. Der mit Abstand gr\u00f6sste Teil der globalen Kapazit\u00e4t entsteht weiterhin in Nordamerika, insbe\u00adsondere in den <span class=\"caps\">USA<\/span>. Treiber sind die N\u00e4he zu den grossen Hypers\u00adcalern, tiefe Strom\u00adkosten in ausge\u00adw\u00e4hlten Regionen sowie ein ausge\u00adreiftes \u00d6kosystem aus Bau\u2011, Energie- und Netzwerkinfrastruktur.<\/p>\n\n\n\n<p>Europa gewinnt zunehmend an Bedeutung, vor allem in Kernm\u00e4rkten wie Nordeuropa (insbe\u00adsondere aufgrund g\u00fcnstiger Energie- und K\u00fchlbe\u00addin\u00adgungen), Westeuropa sowie ausge\u00adw\u00e4hlten Ballungs\u00adr\u00e4umen mit hoher Cloud- und Unter\u00adneh\u00admens\u00adnach\u00adfrage. Zus\u00e4tzlich spielen Themen wie Daten\u00adhoheit und regula\u00adto\u00adrische Anfor\u00adde\u00adrungen eine wachsende Rolle, was zu mehr regio\u00adnaler Kapazi\u00adt\u00e4ts\u00adbildung f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<p>In Asien liegt der Fokus auf wirtschafts\u00adstarken und daten\u00adin\u00adten\u00adsiven M\u00e4rkten, insbe\u00adsondere in Ost- und S\u00fcdost\u00adasien. Dort treiben sowohl lokale Cloud-Anbieter als auch inter\u00adna\u00adtionale Hypers\u00adcaler den Ausbau, um N\u00e4he zu Endkunden, niedrige Latenzen und regula\u00adto\u00adrische Vorgaben zu erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region-1024x684.jpg\" alt class=\"wp-image-7745\" srcset=\"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region-470x314.jpg 470w, https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/notablog\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kapazitaet-nach-Region.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schweizer Firmen gut positioniert<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein entschei\u00addender Engpass der aktuellen KI-und Cloud-Expansion ist nicht die Software\u00adent\u00adwicklung, sondern die F\u00e4higkeit, Rechen\u00adleistung physisch zuver\u00adl\u00e4ssig, effizient und skalierbar bereit\u00adzu\u00adstellen. Rechen\u00adzentren z\u00e4hlen heute zu den komple\u00adxesten indus\u00adtri\u00adellen Anlagen \u00fcberhaupt. Anfor\u00adde\u00adrungen an Verf\u00fcg\u00adbarkeit, Pr\u00e4zision, Energie\u00adef\u00adfi\u00adzienz und Sicherheit sind extrem hoch, w\u00e4hrend Ausfall\u00adzeiten wirtschaftlich kaum tolerierbar sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Charak\u00adte\u00adristika beg\u00fcns\u00adtigen Anbieter mit:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>hoher techno\u00adlo\u00adgi\u00adscher Spezialisierung,<\/li>\n\n\n\n<li>langj\u00e4h\u00adriger Industrieerfahrung,<\/li>\n\n\n\n<li>nachweislich hoher Zuver\u00adl\u00e4s\u00adsigkeit in kriti\u00adschen Anwendungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Genau hier ist die Schweizer Industrie tradi\u00adtionell stark positioniert.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Einordnung f\u00fcr Schweizer Unternehmen<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Schweiz ist entlang der globalen Liefer\u00adketten gut einge\u00adbettet. Mehrere (b\u00f6rsen\u00adko\u00adtierte) Unter\u00adnehmen liefern essen\u00adzielle Kompo\u00adnenten und Systeme, die f\u00fcr den Aufbau moderner Rechen\u00adzentren und Halblei\u00adter\u00adfer\u00adtigung unver\u00adzichtbar sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Huber+Suhner bietet Hochfrequenz\u2011, Glasfaser- und Verbin\u00addungs\u00adl\u00f6\u00adsungen an. Moderne Rechen\u00adzentren sind durch extrem hohe Daten\u00adraten, niedrige Latenz\u00adan\u00adfor\u00adde\u00adrungen und steigende Packungs\u00addichten gekenn\u00adzeichnet. Der Ausbau von AI-Clustern und High-Perfor\u00admance-Computing erh\u00f6ht die Anfor\u00adde\u00adrungen an zuver\u00adl\u00e4ssige, verlustarme und skalierbare Verbin\u00addungs\u00adtech\u00adno\u00adlogien, wovon spezia\u00adli\u00adsierte Anbieter profi\u00adtieren. Letztes Jahr konnte Huber+Suhner eine grosse Bestellung von einem Hypers\u00adcaler f\u00fcr ihre optischen Switches gewinnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Unter\u00adnehmen im Bereich Elektri\u00adfi\u00adzierung und Energie\u00adef\u00adfi\u00adzienz gewinnen immer mehr an Bedeutung. Der Strom\u00adbedarf grosser Rechen\u00adzentren steigt exponen\u00adtiell, was L\u00f6sungen f\u00fcr Strom\u00adver\u00adteilung, Netzsta\u00adbi\u00adlit\u00e4t und Automa\u00adti\u00adsierung erfordert. <span class=\"caps\">ABB<\/span> ist hier struk\u00adturell gut positio\u00adniert, insbe\u00adsondere im Segment Data-Center-Infra\u00adstruktur und Energie\u00adma\u00adnagement. Zudem liefert Belimo Stell\u00adan\u00adtriebe, Ventile und Sensoren f\u00fcr Heizungs\u2011, L\u00fcftungs- und Klimasysteme.<\/p>\n\n\n\n<p>Gerade in Rechen\u00adzentren, in denen K\u00fchlung einen wesent\u00adlichen Teil der Betriebs\u00adkosten ausmacht, ist pr\u00e4zise Regelung entscheidend f\u00fcr Energie\u00adef\u00adfi\u00adzienz und Ausfall\u00adsi\u00adcherheit. Der globale Ausbau von Data-Center-Kapazi\u00adt\u00e4ten erh\u00f6ht damit struk\u00adturell die Nachfrage nach hochwer\u00adtigen HVAC-L\u00f6sungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Auch klassische Industrie-\/Bauwerte profi\u00adtieren, wenn auch weniger offen\u00adsichtlich. Der Bau und Betrieb von Rechen\u00adzentren stellt hohe Anfor\u00adde\u00adrungen an Bauma\u00adte\u00adrialien, Abdichtung, Brand\u00adschutz und Nachhal\u00adtigkeit. In diesem Kontext sind Sika sowie Holcim und Amrize Profi\u00adteure des globalen Ausbaus digitaler Infrastruktur.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Bereich der Halbleiter- und Infra\u00adstruktur-Subsysteme sind insbe\u00adsondere <span class=\"caps\">VAT<\/span> Group, Inficon und Comet zu nennen. Diese Unter\u00adnehmen profi\u00adtieren indirekt vom steigenden Inves\u00adti\u00adti\u00adons\u00advo\u00adlumen in KI-f\u00e4hige Chips (die in den Rechen\u00adzentren verbaut sind), da moderne Halbleiter ohne hochpr\u00e4zise Vakuum\u2011, Mess- und Kontroll\u00adtech\u00adno\u00adlogien nicht herstellbar sind. Die Markt\u00adein\u00adtritts\u00adbar\u00adrieren sind hoch, die Kunden\u00adbe\u00adzie\u00adhungen langfristig und die Wettbe\u00adwerbs\u00adland\u00adschaften oligo\u00adpo\u00adlis\u00adtisch gepr\u00e4gt.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Anlege\u00adrinnen und Anleger der genannten Schweizer Unter\u00adnehmen ist wichtig zu wissen, dass sich Hyperscale-Inves\u00adti\u00adtionen nicht linear oder kurzfristig in den Ums\u00e4tzen der genannten Schweizer Unter\u00adnehmen wider\u00adspiegeln. Die Wirkung zeigt sich mit Verz\u00f6\u00adgerung und wird durch branchen\u00adty\u00adpische Schwan\u00adkungen, insbe\u00adsondere in der Halblei\u00adter\u00adindustrie, beein\u00adflusst. Gleich\u00adzeitig sind die Ertrags\u00adprofile in der Regel stabiler als bei Endm\u00e4rkten, da die Nachfrage nach Pr\u00e4zi\u00adsi\u00adons\u00adkom\u00adpo\u00adnenten weniger volatil ist als der Absatz von Endge\u00adr\u00e4ten oder Softwarel\u00f6sungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Zwar beein\u00adflussen Konsum\u00adzyklen die Nachfrage nach Halbleitern, die Inves\u00adti\u00adtionen in moderne Chipfa\u00adbriken und deren Ausstattung folgen jedoch prim\u00e4r langfris\u00adtigen Infra\u00adstruktur- und Techno\u00adlo\u00adgie\u00adent\u00adschei\u00addungen und nicht kurzfris\u00adtigen Absatz\u00adschwan\u00adkungen bei Endger\u00e4ten.<\/p>\n\n\n\n<p>Typische Merkmale der Schweizer Profi\u00adteure&nbsp;sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>hohe Margen und Kapitalrenditen,<\/li>\n\n\n\n<li>starke Bilanzen mit geringer Verschuldung,<\/li>\n\n\n\n<li>begrenzter Wettbewerb aufgrund techno\u00adlo\u00adgi\u00adscher Eintrittsbarrieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h3>\n\n\n\n<p>Der aktuelle Hyperscale-Capex-Zyklus ist als mehrj\u00e4h\u00adriger, struk\u00adtu\u00adreller Trend zu verstehen und weniger als kurzfris\u00adtiges Konjunk\u00adtur\u00adph\u00e4\u00adnomen. F\u00fcr Schweizer Aktien\u00adan\u00adle\u00adge\u00adrinnen und Aktien\u00adan\u00adleger ergeben sich daraus attraktive Chancen im Bereich quali\u00adtativ hochwer\u00adtiger Industrie- und Techno\u00adlo\u00adgie\u00adun\u00adter\u00adnehmen, die als \u00abEnabler\u00bb der globalen Digital\u00adin\u00adfra\u00adstruktur fungieren.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr langfristig orien\u00adtierte Portfolios sprechen insbe\u00adsondere die hohe Visibi\u00adlit\u00e4t der struk\u00adtu\u00adrellen Nachfrage, die Qualit\u00e4t der Gesch\u00e4fts\u00admo\u00addelle sowie die geringe Substi\u00adtu\u00adier\u00adbarkeit der angebo\u00adtenen Produkte. Schweizer Firmen sind damit nicht die offen\u00adsicht\u00adlichen Gewinner der KI-Revolution, aber stabile Profiteure.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei Fragen zu diesem Thema stehen Ihnen&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.rahnbodmer.ch\/de\/ansprechpersonen\/kundenberater-innen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">unsere Kunden\u00adbe\u00adra\u00adte\u00adrinnen und Kunden\u00adbe\u00adrater<\/a>&nbsp;gerne zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei Anregungen zum Notablog wenden Sie sich bitte an&nbsp;<a href=\"mailto:notablog@rahnbodmer.ch\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">notablog@rahnbodmer.ch<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Recht\u00adliche Hinweise<br>Die Infor\u00adma\u00adtionen und Ansichten in diesem Blog dienen ausschliesslich Infor\u00adma\u00adti\u00adons\u00adzwecken und stellen insbe\u00adsondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz\u00adanalyse oder sonstige Beratung dar. Namentlich ist dieser weder dazu bestimmt, der Leserin oder dem Leser eine Anlage\u00adbe\u00adratung zukommen zu lassen, noch sie oder ihn bei allf\u00e4l\u00adligen Inves\u00adti\u00adtionen oder sonstigen Trans\u00adak\u00adtionen zu unter\u00adst\u00fctzen. 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