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In unserem Investitionsprozess gilt das Hauptaugenmerk einer nachhaltig positiven Entwicklung der verwalteten Vermögen sowie der Sicherstellung des Kapitalerhalts mit einem optimierten Rendite-Risiko-Management.
Unsere Investmentphilosophie gründet auf nachhaltigem Wachstum. Dabei werden durch eine klassische Fundamentalanalyse von qualitativen und quantitativen Faktoren die Grundlagen sowohl für die Asset Allocation wie auch für die Titelselektion erarbeitet.
Für die Asset Allocation werden die makroökonomischen Daten der relevanten Volkswirtschaften sowie deren Wechselkurse, Zinskurven und Aktiensektoren
analysiert.
Die Auswahl geeigneter Einzelanlagen zur Abbildung der taktischen Asset Allocation erfolgt «bottom-up» nach qualitativen und quantitativen Faktoren. Elemente wie die Beurteilung der Unternehmensstrategie und deren Konkurrenzfähigkeit, die Wachstumsperspektiven oder die Qualifikation des Managements bilden die Basis unserer qualitativen Analyse.
Die quantitative Auseinandersetzung mit den Unternehmen umfasst die Beurteilung der finanziellen Lage und die Gesellschaftsbewertung. Letztere stützt sich auf absolute und relative Bewertungskennzahlen sowie auf branchenspezifische Diskontierungsmodelle.
> Investmentphilosophie und –prozesse
> Dienstleistungs- kompetenzen
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